1 мая, 2021 
adminGWP 
Кoмпaния Telegram Group прoвeлa рaзмeщeниe кoнвeртируeмыx eврooблигaций нa сумму $750 млн, пишут «Вeдoмoсти». Тaким oбрaзoм, oбщий oбъeм выпущeнныx eврooблигaций Telegram в oбрaщeнии составит $1,75 млрд.
Учебник заявок была закрыта 28 апреля, бумаги поступят в наказ на рынке 6 мая, следует с закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов.
Норма облигаций идентичны первому выпуску. Больший лот для покупки составлял $500 000, а номинальная ставка облигации составила $1000. Срок погашения — 22 Марфа 2026 года, ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом, отмечают «Ведомости».
Внеочередной выпуск облигаций ориентирован на международных инвесторов, утверждает происхождение газеты. По его словам, покупателями 50% бондов выступают азиатские деньги, 40% приходится на крупные глобальные институциональные основной капитал и 10% получат российские компании.
Разве Telegram проведет IPO, держатели бондов получат средство конвертировать их в акции компании с дисконтом ото 10% до 20% к рыночной цене. Процент в 10% к цене размещения предусмотрен, ежели IPO состоится в первые три года с момента выпуска облигаций. В 2025 году возлюбленный увеличится до 15%, в 2026-м — давно 20%.
- В конце марта мессенджер Дурова привлек $1 млрд: промеж инвесторов оказался госфонд РФ.
- Там стало также известно, что Telegram хочет нет чего/кого. Ant. начаться на IPO с оценкой в $30-50 млрд.
Опубликовано в рубрике